工業電腦代理商的自動化開發代理

工業電腦（IPC）代理商的成長，長年靠業務逐筆翻名單、逐家寄信。需求其實不少，難的是從雜訊裡篩出合適的目標客戶——這件事吃人力，也吃時間。我們與一家北美工業電腦代理商合作，把這條高度依賴人工的 business development（BD）流程，重做成以 agent 為核心、人工保留最終決定權的 pipeline。

挑戰

這家代理商的 BD 幾乎全建立在個別業務的手工作業上。要找出一個機會，業務得自己在型錄、名錄與媒體間比對，逐一找出用得上工業電腦的公司與窗口，每一筆都從頭做起；外觸同樣手工，每封信從空白寫起，難以在量大時維持個人化，語氣與品質隨人而異。

更根本的是名單品質。每位業務對「合格」的認定不一，缺乏共同標準，名單裡夾雜重複、殘缺與不符輪廓的對象，團隊難以判斷哪些線索值得投入，也難回頭衡量成效。

我們的做法

工程師進駐現場，與 BD 團隊跑了一場聚焦的 workshop，先把理想客戶輪廓（ICP）講清楚：好客戶在產業別、應用場景、規模與採購訊號上的樣子，哪些資料源可信可取得。對齊之前，不寫任何自動化。

接著設計 agent 迴圈，並訂出明確的終止條件——蒐集到足量合格候選、資料源用盡，或信心不足時就停下、標記交人。它不是無限執行的 agent，每次都有明確起點與終點。

最後是人工審核閘門。agent 不自行對外發送任何內容，也不自行寫入 CRM；每份外觸草稿、每筆合格名單，在對外或寫入系統前都須經業務核可。整套架構維持 model-neutral，操作與調校的能力也一併交給團隊。

解決方案

最終上線的是一條端到端的 BD pipeline，由幾個串接的環節構成：

• 探勘：agent 依 ICP 掃描既定資料源，盤出候選公司。
• 彙整商情：為每家候選蒐集公開的 business intel：做什麼、是否符合輪廓、窗口是誰。
• 評分與合格判定：以 ICP 條件評分，達標者才往下走，未達標的退回或標記。
• 生成個人化外觸：依每家候選的脈絡，產出對應的 outreach 草稿。
• 人工審核閘門：業務逐筆檢視，核可或修改後才放行。
• 寫回 CRM：合格且經核可的名單以結構化欄位寫回 CRM，直接進入跟進。

業務的角色因此從「逐筆執行」轉為「審核與跟進」，把時間放回對話與成交。

成果

最直接的改變是流程本身。原本逐筆、靠人力推進的 BD，變成由 agent 自動執行、人工把關的 agentic pipeline，團隊第一次有了一條真正端到端的管線；業務也不再被重複的找名單、查商情、寫初稿綁住。

同樣重要的是能力的移轉。「合格」的標準不再藏在個別業務的腦中，而是落進 pipeline、成為團隊共用的準則，CRM 也回到單一可信來源。團隊能自行調整 ICP、微調 agent 並自行運行——我們交付的是一套他們握得住的能力，而非一次性的程式碼。